Faixas:

1. Lábio que beijei - valsa
Retratos - Suíte para bandolim solista, orquestra de cordas e conjunto regional
2. Retrato de Pixinguinha - choro
3. Retrato de Ernesto Nazareth - valsa
4. Retrato de Anacleto de Medeiros - scottisch
5. Retrato de Chiquinha Gonzaga - corta-jaca
6. Cigana - valsa
7. Capricho do destino - valsa
8-9. Lenda e choro para quarteto de cordas
10. Jardim de flores raras
11. Valsa para quarteto de cordas