Faixas:

The Happy People - Airto Moreira
Toda Menina Baiana (Ao Vivo) - Gilberto Gil
Maria Fumaça - Banda Black Rio
Circo Marimbondo - Azymuth
Upa, Neguinho (Ao Vivo) - Elis Regina
Eu Bebo Sim - Osmar Milito
From The Lonely Afternoon - Flora Purim
Jive Samba - Joe Hendricks
Bossa Velha - Herbie Mann
Berimbau - Antonio Carlos Jobim
Reza - Eddie Cano & Nino Tempo
Celebration Suite - Airto Moreira
Mr Funky Samba - Banda Black Rio
Tamborim, Cuíca, Ganzá, Berimbau - Azymuth
Madalena (Ao Vivo) - Elis Regina
Barsanova Brown - Eddie Cano
She’s A Carioca - Antonio Carlos Jobim
Groovy Samba - Herbie Mann
The Boy From Ipanema - Mary Wells
Manha De Carnaval (Bossa Nova) - Louie Ramirez & His Orchestra
Islands In The Sun (Interlude) - Flora Purim