Faixas:

1.ADIOS MIS FARRAS – (Roulien) – Francisco Alves – 2’32”
2.EL PAÑUELITO – (J. de Dios Filiberto – G. C. Peñaloza) – Libertad Lamarque - 3’29”
3.CONFESION – (Enrique Santos Discépolo - Luis C. Amadori) – Carlos Gardel – 2’59”
4.PORQUE ME HACES SUFRIR – (F. de Sampaio – Julio Villamonte) – Francisco Alves – 2’38”
5.NUNCA TUVO NOVIO – (A. Bardi – E. Cadícamo) – Libertad Lamarque – 2’46”
6.SONSA – (Raúl de Los Hoyos – Emilio Fresedo) – Carlos Gardel – 2’19”
7.ADIOS MUCHACHOS – (Julio C. Sanders – César F. Vedani) – Francisco Alves – 2’46”
8.¿POR DONDE ANDARA? – (S. Merico - A. Supparo) – Libertad Lamarque – 2’33”
9.ARRABALERO – (Eduardo Calvo – Osvaldo Fresedo) – Carlos Gradel – 2’12”
10.ESTA NOCHE ME EMBORRACHO – (E. Discépolo) – Francisco Alves – 2’25”
11.INSPIRACION – (P. Paulos – L. Rubistein) – Libertad Lamarque – 3’00”
12.A MEDIA LUZ – (Edgardo Donato – Carlos C. Lenzi) – Carlos Gardel – 2’11”
13.YO TE SOÑE! – (Fernando de Sampaio – Luis Roldán) – Francisco Alves – 2’47”
14.VOLVE – (E.Donato – Luís Bayón Herrera) – Libertad Lamarque – 2’32”
15.NOCHE DE REYES – (Jorge Curi – Pedro Maffia) – Carlos Gardel – 2’19”
16.YIRA... YIRA ... – (Enrique S. Discépolo) – Francisco Alves – 2’52”
17.NO TE ENGAÑES CORAZON – (Rodolfo Sciammarella) –Libertad Lamarque – 2’32”
18.QUEJAS DEL ALMA – (Guillermo Barbieri) – Carlos Gardel – 1’56”