Faixas:

1.NA CADÊNCIA DO SAMBA - (Luiz Bandeira) - 2´51´
2.GUACYRA - (Hekel Tavares) - 2´32´
3.CANTA BRASIL - (Alcir Pires Vermelho - David Nasser) - 3´03´
4.CULPE-ME - (Herivelto Martins) - 3´26´
5.EXALTAÇÃO À BAHIA - (Vicente Paiva - Chianca de Garcia) - 2´59´
6.FEITIO DE ORAÇÃO - (Noel Rosa - Osvaldo Gogliano) - 3´45´
7.SERRA DA MANTIQUEIRA - (Lamartine Babo) - 2´01´
8.BRASIL MORENO - (Ary Barroso - Luiz Peixoto) - 2´37´
9.RISQUE - (Ary Barroso) - 3´03´
10.ISSO É BRAIL - (José Maria de Abreu - Luiz Paixoto) - 2´59´
11.LAURINDO - (Herivelto Martins) - 3´35´
12.DINORAH - (Benedito Lacerda - José Ramos) - 2´19´
13.AVE MARIA NO MORRO - (Herivelto Martins) - 4´12´
14.RIO DE JANEIRO - (Ary Barroso) - 2´53´
15.MARINGÁ - (Joubert de Carvalho) - 2´57´
16.SEM ELA - (Herivelto Martins) - 3´28´
17.BRASIL - (Benedito Lacerda - Aldo Cabral) - 3´11´
18.AOS PÉS DA SANTA CRUZ - (José Gonçalves - Marino Pinto) - 2´21´
19.CAMINHEMOS - (Herivelto Martins) - 2´35´
20.NA BAIXA DO SAPATEIRO - (Ary Barroso) - 2´59´
21.AQUARELA DO BRASIL - (Ary Barroso) - 3´10´