Faixas:

01) Triste Serenata - Zé Corrêa
02) Orgulho de Mato Grosso - Zé Corrêa
03) Che Paraguay - Hilarion Corrêa
04) Homenagem a Pedro Gomes - Zé Corrêa
05) Triste Suspiro - Geronimo Cataldo
06) Dom Artur - Zé Corrêa
07) El Sapo (O Sapo) - A. Flores
08) Amor Supremo - Salvador Miquiri
09) Maracaju - Zé Corrêa
10) Soledá - P. Almiron e G. Cataldo
11) A Chorona (La Llorona) - Arranjo: Zé Corrêa
12) Alavanca - Zé Corrêa
13) Um Fandango em Corumbá - Zé Corrêa
14) Mi Ranchito - Pedro P. Henrique e Heráclio Perez
15) Mensagem de Amor - Mauro Costa Lima e Jandira R. Pereira
16) A Colônia (La Colonia) - Transito Cocomarola
17) Cantar da Angola - Zé Corrêa
18) Don Tranqui - Silverio Villanueva
19) Rainha da Fronteira - Zé Corrêa
20) O Jacaré (El Jacaré) - E. Montiel