Faixas:

1 Samba resposta
3:49
2 Fio de esperança
3:44
3 Moça morena Maria
3:24
4 Inventor do trabalho
3:27
5 Santo Amaro é uma flor
4:16
6 Tristeza
3:45
7 Samba feiticeiro
3:15
8 Quebra-mar
3:34
9 Águas passadas
3:38
10 Retrato da Bahia
4:22
11 Direito de sambar
4:09
12 Despedida
3:15
13 Você já foi à Bahia?
3:38