Faixas:

01) Morena Ingrata - Tuta e Zico
02) Pingo D'água - Raul Tôrres e João Pacífico
03) Deixe o Meu Pinho - Tony Damito
04) João Ninguém - José Fortuna e Zeca
05) Menina Graciosa - Zé Matão e Zeca
06) Não Vá Embora - Tuta e Zico
07) Tristeza do Jeca - Angelino de Oliveira
08) Caminhos da Vida - Paulo Sérgio e Tony Damito
09) Luz Vermelha - Benedito Seviero e Tião Carreiro
10) Caboclinha Sertaneja - Nhô Chico, José Toledo e Getúlio Toledo
11) Engano do Carteiro - Léo Canhoto
12) Folha Seca - José Fortuna
13) Perdoa Essa Mulher - Zico e Jango
14) Olhos Pretos - Serrinha
15) Prova de Amor - Zezito e Zico
16) Adeus Morena - Tony Damito e José Russo
17) Casinha Amarela - Tony Damito e Carlos Bandeira
18) Asa Branca - Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira
19) A Caneta e a Enxada - Capitão Barduíno e Teddy Vieira
20) Capela - Zézito e Zeca