Faixas:

1 Samba de uma nota só (Tom Jobim/Newton Mendonça)
2 Água de beber (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
3 Chega de saudade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
4 Two kites
5 Wave
6 Borzeguim
7 Falando de amor
8 Gabriela (Tom Jobim)
9 A felicidade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
10 Samba do avião
11 Waters of March
12 Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
13 Samba de uma nota só (Tom Jobim/Newton Mendonça)