O Lendário Tung Tieh-Cheng, maior mestre de armas da China, é convidado para treinar os Soldados do exército Ching. Em uma de suas primeiras medidas, ele impede que seus homens frequentem um famoso bordel da cidade, atraindo a ira do xerife local, que é dono do estabelecimento secretamente. Em represália, o xerife incrimina o filho de Tung por roubo e o entrega para o Eunuco do conselho real, que manda o garoto para a castração. O sofrimento do filho desperta a fúria de Tung e o coloca contra todos na cidade, levando a um conflito brutal em um turbilhão de mutilações e lacerações.