Faixas:

 
1. Insensato Destino - Zeca Pagodinho e Almir Guineto
2. Juventude transviada - Luiz Melodia e Cassia Eller
3. Por causa de você, menina - Jorge Ben Jor e Ivete Sangalo
4. Sereia Guiomar - Yvonne Lara e Zélia Duncan
5. Te segura - Beth Carvalho e Farofa Carioca
6. O samba da minha terra - Alcione e Terra Samba
7. Leva meu samba - Fundo de quintal e Sandra de Sá
8. Do lado direito da rua Direita - Originais do samba e Os Morenos
9. Cântico à natureza (Primavera) - Nelson Sargento e Chico César
10. Meu nome é ninguém - Miltinho e Ed Notta
11. Só o tempo - Paulinho da Viola e Zizi Possi
12. Todos os sentidos - Martinho da Vila e Leila Pnheiro
13. Juracy - Roberto Silva e Caetano Veloso
14. Você passa, eu acho graça - Noite ilustrada e Cássia Eller
15. Kid Cavaquinho - João Bosco e Dudu Nobre
16. Tudo menos amor - Leci Brandão e Péricles (Exaltasamba)
17. Falso amor sincero - Walter Alfaiate e Dorina
18. Praia de Ramos - Dicró e Beto Jamaica
19. Saudosa Mangueira - Alcione e Velha Guarda da Mangueira