Faixas:

1. Sorriso Negro
2. Sorriso Aberto
3. A Força do Samba
4. O Samba da Minha Terra
5. Aí que Saudades da Amélia
6. Pra Alegria eu Peço Bis
7. Vendaval da Vida
8. Você quer Voltar
9. Mulher Valente
10. Falso Herói
11. Água de Chuva no Mar
12. Pot-Pourri : Folhas Secas / Exaltação à Mangueira
13. Pot-Pourri : O Neguinho e a Senhorita / Vem Chegando a Madrugada
14. Foi um Rio que Passou em Minha Vida
15. Tesouro de Um Povo
16. A Flor e o Samba
17. Pot-Pourri : Vai Vadiar / Deixa a Vidame Levar
18. Pot-Pourri : Aquarela do Brasil / Aquarela Brasileira