Faixas:

1. Incompatibilidade de Gênios
2. Bala com Bala
3. Odilê, Odilá
4. O Ronco da Cuíca
5. Nação
6. Malabaristas do Sinal Vermelho
7. Quilombo / Tiro de Misericórdia
8. Escadas da Penha
9. Desenho de giz
10. Memória da Pele
11. Jade
12. Saída de Emergência - com Guinga
13. Um Gago Apaixonado
14. Prêt-à-porter de Tafetá
15. Benzetacil - com Yamandú Costa
16. Coisa Feita
17. Linha de Passe - com Hamilton de Holanda
18. Rio de Janeiro (Isto É o Meu Brasil)
19. Corsário - com Djavan
20. O Bêbado e a Equilibrista
21. Quando o Amor Acontece
22. Papel Machê