Nas vésperas da guerra entre o Japão e a China, Ma Yung Cheng (Chen Kuan-tai) chega à cidade de Xangai procurando trabalho. Após ser desprezado e rejeitado por seus novos companheiros, ele começa a procurar uma forma para crescer socialmente. E quando consegue vencer um lutador russo em um terrível combate, ele ganha respeito e assim vê um caminho para fugir de sua miséria. Logo Ma começa a aceitar um desafio após o outro, se tornado cada vez mais respeitado por sua comunidade. Mas seus dias de glória terminam quando Tan Wei, seu amigoe conselheiro, é assassinado. Agora, Ma só tem um pensamento - vingança! E assim, com o objetivo de vingar a morte de Tan, tem início uma batalha violenta e sanguinária contra o submundo do crime.