Faixas:

 
Valsa de Eurídice (Instrumental)
Canta Maria
Minas Geraes
Saudade de Amar
O Grande Amor / A Felicidade (Citação)
Desde Que o Samba é Samba / Samba da Bênção
Smile
Paciência / Morro Velho
Versos Soltos No Mar (Citação) / A Ostra e o Vento
O Mar (Citação) / Morena do Mar / João Valentão
Camélia Quântica (Citação) / Chiens Perdus Sans
Du Soleil Plein La Tetê
Canção de Pedroca
Trocando em Miúdos
Risque
Pra Machucar Meu coração
Existe um Céu / Tristão e Isolda (Instrumental)
O Que Será (À Flor da Pele)
Almamúsica
Canta Maria (Citação) / Desde que o Samba é Samba
SUITE CARIOCA (INSTRUMENTAL)
Eu Não Existo Sem Você