Faixas:

1 - Semba Dos Ancestrais | Vinheta: Salve A Mulatada Brasileira
2 - Fazendo As Malas
3 - Pelos Caminhos Do Som | Participação Especial: Alceu Maia
4 - Filosofia De Vida | Participação Especial: Marcelinho Moreira
5 - Que Amar Mamãe
6 - Odilê, Odilá
7 - Disritmia
8 - Meu Laiaraiá
9 - Ex Amor
10 - Canta Canta Minha Gente | Participação Especial: Zélia Duncan
11 - Dar E Receber | Vinheta: Canta Canta, Amigo Canta
12 - Calumba/ Dança Ma Mi Criola | Participação Especial: Dirceu Leite E Mart'nália
13 - Beija, Me Beija, Me Beija
14 - Ô Morena Como É Bom Viajar / O Pai Da Alegria | Participação Especial: Agrião
15 - Madalena Do Jucú
16 - Reversos Da Vida / Assim Não, Zambi | Participação Especial: Meninas Da Serrinha
17 - Nêgo, Vem Cantar
18 - Yaya Do Cais Dourado
19 - Traço de União
20 - Lusofonia