Faixas:

1-Tema para Ana,
2-Estrada do Sol,
3-O Boto,
4-Piano na Mangueira,
5-Chansong,
6-Dindi
7-Meu Amigo Radamés,
8-Double Rainbow (Chovendo no Roseira),
9-Valse (versão instrumental),
10-O Boto (somente trecho de berimbau),
11-Garota de Ipanema
12-Correnteza,
13-Saudade do Brasil,
14-Meu Amigo Radamés,
15-Imagina,
16 -Maracangalha
17-Milagre,
18-Saudade da Bahia,
19-Suite do Pescador,
20-Bim Bom,
21-Passarim,
22-Samba de Maria Luiza,
23-Tema para Ana,
24-Falando de Amor,
Tempo: 57:45

Extras :

25-Águas de Março (Música da tela de menu),
26-Maracangalha,
27-Saudades da Bahia,
28 -Suite do Pescador (pout-pourri),
29-Maricotinha,
30 -Chapadão (Poema),
31-Oda a Rio de Janeiro (Poema),
32-Curare

LEGENDAS Inglês, Espanhol e Francês/IDIOMAS Português
Duração: Filme - 58 min. e Extras - 33 min.