Faixas:

1. Intro - Depoimento De Hermínio Bello De Carvalho
2. Quem Canta Seus Males Espanta
3. Nova Ilusão
4. Quando Esse Nego Chega
5. Nega Manhosa
6. Sábado Em Copacabana
7. Janelas Abertas
8. Doce De Coco
9. Boca De Siri
10. Tô
11. Leonor
12. Disfarça E Chora
13. Linda Flor (Ai, Yoyô)
14. Meu Rádio E Meu Mulato
15. Renúncia
16. Dream A Little Dream Of Me
17. Deusa Da Minha Rua
18. Eu Não Sou Daqui
19. Capitu
20. O Habitat Da Felicidade / Presente