Faixas:

CD1

1. Pérola Negra
2. As Rosas Não Falam
3. Você Não Entende Nada Part. Caetano Veloso
4. Pot-Pourri (Águas De Março / É Com Esse Que Eu Vou / Madalena)
5. Eu E Ela
6. Estranha Loucura
7. O Telefone Tocou Novamente Part. Jorge Ben Jor
8. Trocando Em Miúdos
9. Deixa Eu Te Amar
10. Bons Momentos
11. Café Com Leite Part. Martinho Da Vila
12. Pot-Pourri (Capim / Serrado / Fato Consumado / Flor De Lis)

CD2

1. A Flor E O Espinho
2. Lindo Lago Do Amor
3. Travessia Part. Milton Nascimento
4. Ive Brussell Part. Seu Jorge
5. Por Causa De Você
6. Saigon
7. Ah! Como Eu Amei
8. Pétala Part. Djavan
9. Kid Cavaquinho
10. Meu Bem, Meu Mal Part. Caetano Veloso
11. Deixar Você Part. Gilberto Gil
12. Amor Até O Fim

DVD

Making Of (Águas de Março; Meu Bem, Meu Mal; Lindo Lago do Amor)