Faixas:

1. Caracará – Maria Bethânia
2. O Quereres - Maria Bethânia
3. Fera Ferida – Maria Bethânia
4. Último Pau De Arara / Pau De Arara – Lenine
5. Âmbar – Adriana Calcanhoto / Lua Vermelha – Arnaldo Antunes / Estado De Poesia – Chico César
6. Coroa Do Mar / Santo Amaro – Roque Ferreira/Fabiana Cozza
7. Rosa Dos Ventos – Zélia Duncan
8. Negue – Alcione / Quando O Amor Vacila( Texto ) – Letícia Sabatella
9. Lama – Johnny Hooker
10. Pra Dizer Adues – Dory Caymmi/Nana Caymmi
11. Queda D’água / De Manhã – Caetano Veloso
12. Sussuarama / Cigarro De Paia / Padroeiro Do Brasil / O Canto Do Pajé – Mônica Salmaso/Jackson Antunes
13. Paiol De Ouro / Cabocla Jurema / Iansã / As Ayabás / As Ayabás Parte Iansã – Mariene De Castro
14. Explode Coração / Vento De Lá / Imbelezô – Maria Bethânia