Graça, 44, é uma mãe solteira que mora em Laranjeiras com Papoula e Moreno, seus filhos de 15 e 8 anos. Quando descobre estar com um aneurisma cerebral impossível de ser operado, seu mundo desaba. Graça resolve ir atrás do irmão, Luiz Carlos, que não vê há 15 anos, por conta de uma briga. Quando se encontram, Graça é surpreendida ao se deparar com Glória - uma linda travesti, que deixou de ser Luiz Carlos há alguns anos. Aos poucos, Glória sensibiliza pelas circunstâncias, aceita conhecer os sobrinhos, mas também uma verdade do passado vem à tona.