Faixas do LP: 

Lado A: 

01.Quem Tem A Viola (Zé Renato/Xico Chaves/Cláudio Nucci/Juca Filho) 

02.Toada (Na direção Do Dia) (Zé Renato/Cláudio Nucci/Juca Filho) 

03.Mistérios (Joyce Moreno/Maurício Maestro) 

04.Boi (Nelson Ângelo) 

05.Diana (Toninho Horta/Fernando Brant) 

Lado B: 

01.Ponta De Areia (Milton Nascimento/Fernando Brant) 

02.Feito Mistério (Lourenço Baeta/Cacaso) 

03.Pedra Da Lua (Toninho Horta/Cacaso) 

04.Barcarola Do São Francisco (Geraldo Azevedo/Carlos Fernando) 

05.Fazenda (Nelson Ângelo) 

06.Minha Terra (David Tygel/Oduvaldo Vianna Filho)